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“我真的没想到财富管理公司推荐的私人股本基金会取得如此好的结果。”为了感谢济源财富一百多万元的经济利益,朱先生亲自派了一面旗帜来这里。

济源金融总裁王台北对“投资高官、优秀财务顾问”的肯定感到鼓舞。“这是济源一直努力获得客户肯定的目标。这对每个人来说都是最幸福的事。”他说。

3,000名财务顾问“咨询”

据了解,济源金融旗下的专业服务公司已经成功地覆盖了公开发行基金、保险、私募基金、股票投资、对冲基金、海外房地产、海外保险等领域,并在北京、上海、南京、杭州、深圳、香港、西安、成都、重庆等主要城市建立了金融服务中心,为客户和特许金融顾问提供全方位的服务。

此外,通过3000多名持牌财务顾问(主要来自银行、保险、证券等行业),为客户提供有针对性的财务咨询。同时,财务顾问也可以互相沟通,展示自己的品牌形象,提高自己的专业水平。

“我们不仅是一个产品销售平台,也是一个财务管理服务平台。”王台北说,济源托管服务中心是为客户各类金融资产提供设立、分红、结算提醒、产品转让等增值服务的平台。无论客户是否通过极地元购买各种产品,都可以委托托管中心进行管理。管理产品可以由金融机构发行,也可以由非金融机构发行。

借助网络技术,客户可以通过网站、微信、APP等渠道轻松享受“极富”服务。可以说,济源可以随时随地出现在您身边,为您的财务管理需求提供建议。

金融服务信托是“王道”

当然,在金融市场上,仍然有很多理财服务平台,如何吸引客户,留住客户是最终财富一直在思考的问题。

“首先,我们的门槛很低,很大一部分国内投资者是谨慎的,他们需要知道我们的资质和能力将对我们建立信心。因此我们将推出一些低门槛的产品,让客户有机会体验。”王台北说。

产品库将继续扩大,“想象一下,如果你要买的东西都在商店里买到,你还会去别的地方吗?财富的管理也是如此。只有你的产品足够富有,才能满足顾客的需求。”