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人才是上海金融中心建设的基础。几天前，2015年上海“金融策划师”专业技术等级认证考试于10月中旬完成。据统计，截至2014年底，上海市人力资源和社会保障局统一印制了近1500人，上海市职业能力考试机构颁发了“财务策划人”(初级和中级)专业技术等级证书。
最近股市的波动，使很多投资者认识到专业理财人员的重要性，对可靠财务策划人员的需求也进一步增强。
2006年6月，上海市金融服务办公室与原上海市人事局联合发布了“关于加强上海市金融专业技术水平认证的意见”。上海职业能力考试学院选择“财务策划师”项目作为第一个项目的财务专业技术水平认证项目。
金融规划师有助于保护金融市场，积极推行“包容性金融”，促进金融创新，促进金融主体和金融机构的双赢局面。根据市场对金融规划师的迫切需求，加快财富管理人才的培养，为上海国际金融人才高地建设服务。2014年5月，经市财政局同意，，上海财政规划师协会正式成立。目前，74个财务单位是小组成员，915名财务规划人员是个人成员。
上海金融规划师协会将加快建设科学的“金融策划师”认证体系，优化“享受金融管理-社区金融服务”实践平台的建设。所有通过“金融规划师”专业技术水平认证考试的金融从业人员，都能在协会的平台上更好地向公众提供金融咨询，充分展示自己的专业能力。普通市民可以利用协会的在线和离线渠道，最方便地找到一位专业、可靠的财务策划人。
业内专家认为，能否拥有一大批优秀的金融人才，已成为上海国际金融中心能否建成的关键。未来金融理财师将是有很大发展空间的职业。