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国家社保基金委员会日前发布了2016年社会保障基金年度报告,报告显示,社保基金自成立以来年平均投资回报率为8.37%,累计投资收入822.73.1亿元。

有市场人士表示,以长期投资、价值投资为理念的社保基金布局方向一直受到市场认可,为投资者提供了参考。近期上证50、沪深300等指数持续走强,早在一季度就已布局其成份股的社保基金也受益匪浅。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,社保基金一季度共计出现在654家公司前十大流通股股东名单中,新进增持275家公司,其中23家公司前十大流通股股东中,社保基金占据3席及以上。新城控股、浙大网新前十大流通股股东中社保基金均占据7席,华侨城A、国药股份前十大流通股股东中社保基金均占据5席,大族激光、山东药玻、中海油服、众泰汽车、联化科技、中工国际前十大流通股股东中社保基金均占据4席。

从上述275家公司股票社保基金浮盈情况来看,社保基金一季度末时持仓市值为927.91亿元,假设截至昨日社保基金对275家公司持仓股份数较一季度末未发生变化,将实现浮盈5.82亿元。进一步看,社保基金一季度新进增仓的275只股票中,有60只股票为沪深300指数成份股,这60只股票二季度以来截至昨日,社保基金整体浮盈29.82亿元,其中,华侨城A、格力电器、大华股份、京东方A、青岛海尔、美年健康、大族激光、三安光电、永辉超市和伊利股份等个股社保基金持仓浮盈居前十。

可以看出,社保基金持仓沪深300指数成份股对其浮盈影响较大。事实上,以沪深300指数为代表的蓝筹股后市表现仍受到机构的看好,安信证券、海通证券、中信证券等多家券商在下半年策略报告中表示,坚持看好蓝筹股、价值成长股的后市表现。

其中,海通证券在今年中期策略报告中表示,今年上半年尤其是二季度以来,“一九”现象明显,即上涨个股数量在全部A股中占比不到10%,下半年市场结构有望回到“三七”,从一线蓝筹价值股向二线价值成长股扩散。二线价值成长股市值普遍在100亿元至500亿元,占所有A股数量约29%,这些个股估值较一线蓝筹股高,但是净利润增速更高。

安信证券则表示,预计下半年,投资者会更偏向内生增长与估值相匹配的数百亿元市值的价值成长股,结合行业景气度、估值、机构持仓等来看,可重点关注传媒、医药、新零售、有色等行业投资机会。

【延伸阅读】

一季度社保重仓股近期反弹平均涨逾3%

日前,全国社会保障基金理事会披露2016年社保基金年度报告,去年,社保基金投资收益率1.73%,已实现收益率5.44%,自成立以来的年均投资收益率为8.37%。历来以投资稳健著称的社保基金投资路径以及近期投资成绩如何?

连续8年投资正收益

证券时报·数据宝统计,2009年至2016年,全国社保基金投资收益率均为正值。其中,大牛市行情的2009年、2014年,以及牛熊转换大震荡市的2015年,社保基金投资收益率均高于一成。大盘跌幅逾两成的2011年,社保基金收益收益率为0.84%。

根据全国社会保障基金理事会披露的2016年社保基金年度报告,去年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%。其中,已实现收益额916.42亿元,已实现收益率5.44%,交易类资产公允价值变动额-597.02亿元。此外,社保基金自成立以来的年均投资收益率8.37%,累计投资收益额8227.31亿元。

医药生物受青睐

素有投资稳健著称的社保基金,持股路线一直以来受到市场的广泛关注。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,以确保基金安全,实现保值增值。

数据宝根据上市公司一季报前十大流通股东统计,655只股票入围社保基金重仓股名单。其中,新进股104只,增持股171只,对200只股票进行不同程度的减仓操作,此外,180只股票持股数与上季度相比未发生变化。

社保重仓股行业分布显示,医药生物行业最为扎堆,包含70只股票,即该行业近三成个股前十大流通股东出现社保身影;化工、电子、机械设备等行业各有40只以上股票被社保重仓。 事实上,对社保基金长期重仓股追踪发现,医药生物同样为较受青睐行业。

重仓百余只

沪深300权重股

数据宝监测显示,一季度社保重仓股中,沪深300样本股共包含114只,占比达17.4%。社保基金连续持有超过10个季度的股票中,华侨城A、同仁堂、伊利股份等均为沪深300标的股。

例如,5月25日以来收获两成涨幅的沪深300权重股圣农发展,一季度社保基金持有1200.01万股;7只社保基金扎堆持有,持股数环比翻倍的新城控股,期间涨幅11.1%;不断刷新历史新高的格力电器,一季度社保基金持有8970.17万股,环比增幅达八成,5月25日以来上涨7.94%。此外,一季度社保新进股华域汽车、兖州煤业、老板电器等走势均显著强于大盘。

近期反弹平均涨逾3%

大盘5月25日二度下探3000点后获得支撑,并迎来一波震荡反弹行情,上证指数累计涨幅2.17%,中小板与创业板指分别涨幅3.4%和0.81%,此期间655只社保重仓股平均上涨3.17%。

进一步梳理发现,一季度社保新进股整体表现相对强劲,5月25日以来平均涨幅3.51%,增持股和减持股平均涨幅分别为3.26%和3.09%。